國際競(jìng)賽|KWHS沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽介紹及課程詳解

 

　　沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition)，簡(jiǎn)稱KWHS(中文簡(jiǎn)稱：沃頓商賽), 是一項(xiàng)面向全球9-12年級(jí)高中生和教師的線上投資競(jìng)賽。

　　KWHS說明：

　　1、每個(gè)組需要用100,000美金的起始虛擬資金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃頓交易投資模擬平臺(tái)上做投資，時(shí)長(zhǎng)為10周。

　　2、OTIS線上平臺(tái)同步全球股市，實(shí)時(shí)更新。本次大賽共計(jì)11種類別，約400支股票，其中以美股為主。

　　3、對(duì)于優(yōu)勝者的評(píng)定，評(píng)審的重點(diǎn)并不在投資增長(zhǎng)的結(jié)果上，而是這個(gè)小組投資策略的綜合表現(xiàn)。

　　4、不是單純的以盈虧情況來評(píng)估有效成績(jī)的，而是通過審核每支隊(duì)伍的投資策略報(bào)告是否科學(xué)有效來評(píng)選優(yōu)勝者。

　　5、排名靠前的優(yōu)秀小組需面對(duì)評(píng)審做演講詳細(xì)介紹自己的策略，有機(jī)會(huì)獲得沃頓官方獎(jiǎng)杯、證書，每個(gè)賽區(qū)將產(chǎn)生三個(gè)團(tuán)隊(duì)參加KWHS全球總決賽，與來自世界各地的選手角逐。

　　KWHS是全球所有大學(xué)申請(qǐng)商科方面的一個(gè)重要輔助，是為數(shù)不多的商科，經(jīng)濟(jì)背景提升中含金量極高的競(jìng)賽項(xiàng)目。

　　KWHS競(jìng)賽的要求如下：

　　9-12年級(jí)中學(xué)生，4-7人一組團(tuán)隊(duì)參賽;

　　參賽小組并不強(qiáng)制需要指導(dǎo)老師， 每個(gè)小組的指導(dǎo)老師需在小組申請(qǐng)參賽之前申請(qǐng)，且只能申請(qǐng)一次;

　　學(xué)生注冊(cè)僅需要小組組長(zhǎng)一個(gè)人注冊(cè)即可，如果有指導(dǎo)老師，則需要把兩者關(guān)聯(lián)提交中期小組回顧報(bào)告的時(shí)候需要提及小組成員的信息。

課程設(shè)置

Course Description

課程編號(hào)	內(nèi)容	課程目的	輸出結(jié)果	完成主體
ICKWHS01	Competition Basics	Providing step-by-step guide for competition background, general rules and ethical standards 介紹競(jìng)賽背景，基本規(guī)則以及商業(yè)道德理論	為下一步課程做前期準(zhǔn)備	學(xué)生與導(dǎo)師共同完成
ICKWHS02	What Is an Investment?	introduce students to the concept of investing and explore why people invest 介紹投資學(xué)基本原理，并結(jié)合學(xué)生自身經(jīng)歷探討投資的背后理論，學(xué)習(xí)投資種類，風(fēng)險(xiǎn)種類，投資收益與流動(dòng)性	綜合練習(xí) problem Solving	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS02	Stocks	explore the concept of stock ownership. They begin to understand the dividend rights of stockholders and also have a basic understanding of stock-related concept 了解股票所有權(quán)與股票投資基本理論	綜合練習(xí) problem Solving	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS02	Risk and Diversity	explore the concept of risk and return.why investors diversify, 了解為何投資者如何通過分散投資與資產(chǎn)組合降低投資風(fēng)險(xiǎn)	綜合練習(xí) problem Solving	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS02	Portfolio Management	relationship between risk and diversification in terms of portfolio management ，introduces five popular portfolio styles  繼續(xù)了解分散投資與風(fēng)險(xiǎn)控制理論， 了解5種投資組合	綜合練習(xí) problem Solving	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS02	Socially Responsible Investing	business ethics and social responsibility，ESG (Environmental, Social and Governance) investing and impact investing 兼有社會(huì)責(zé)任與符合當(dāng)世道德標(biāo)準(zhǔn)的投資理念	綜合練習(xí) problem Solving	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	Research Strategies	basic research strategies for selecting stocks， using three strategies and tools to come up with a preliminary stock watch list 基礎(chǔ)選股策略， 利用三種方式進(jìn)行選股前期觀察	學(xué)生課下進(jìn)行初期選股	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	SWOT Analysis	tools and frameworks to conduct fundamental analysis。evaluate companies, industries and products using a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis.用SWOT方式進(jìn)行行業(yè)與公司業(yè)績(jī)分析。	從初期選股列表中優(yōu)選出績(jī)優(yōu)股	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	Industry Analysis	Porter’s Five Forces framework and use it to analyze industry structure， 利用porter理論分析行業(yè)優(yōu)勢(shì)	進(jìn)一步分析股票所在行業(yè)	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	Balance Sheet	introduction to financial statements and why they are important for investors 閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表，理解財(cái)務(wù)報(bào)表重要性	進(jìn)一步分析所選股票公司的財(cái)務(wù)報(bào)表	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	Income Statement	reading and interpreting the statement of cash flows，evaluate the well-being of individual companies. 學(xué)習(xí)閱讀現(xiàn)金流報(bào)表， 并通過現(xiàn)金流評(píng)估公司健康狀況	進(jìn)一步分析所選股票公司的現(xiàn)金流報(bào)表	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS03	Ratios	more financial ratios， three main financial statements. calculate different financial ratios to better understand a firm’s operating efficiency and risk.比率分析，前瞻性分析，相對(duì)價(jià)值分析。	進(jìn)一步分析所選股票公司綜合投資指數(shù)	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS04	Investment Strategy	defines an investment strategy and explores how to clearly and creatively build one for the competition 確定投資戰(zhàn)略并制定中期報(bào)告	投資戰(zhàn)略的確定與中期報(bào)告的初稿審定	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS05	Trading Day	Place the first trading （OTIS）根據(jù)制定的投資戰(zhàn)略與前期選股策略和資產(chǎn)組合策略進(jìn)行第一次股票組合投資	選股并操作投資	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS05	Trading	Ordinary Trading 學(xué)生每天觀察股票行情并做相應(yīng)記錄	微調(diào)并監(jiān)測(cè)	學(xué)生獨(dú)立完成
ICKWHS05	Team discussion	Discussion of first trading and adjustment, 團(tuán)隊(duì)集體討論并完成選股的調(diào)整。	調(diào)整策略與實(shí)時(shí)匯報(bào)	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS05	Midterm report	Finalize the midterm report 與學(xué)生共同完成中期報(bào)告并提交競(jìng)賽組委會(huì)	完成中期報(bào)告	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS05	Final report	Finalize the last Report and submit 與學(xué)生共同完成總報(bào)告并提交	完整總報(bào)告	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS06	Semifinals	If Selected as Semifinalist, we prepare for presentations 如果入選區(qū)域前50名， 則準(zhǔn)備半決賽的陳述部分	參加半決賽 線上陳述	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成
ICKWHS06	Semifinals	If Selected as finalist, we prepare for presentations 如果入選區(qū)域前10名， 則準(zhǔn)備決賽的陳述部分	參加決賽 線下陳述	學(xué)生與導(dǎo)師 共同完成

附加課程(ICKWHSHEN01)

Additional Courses

　　針對(duì)某些學(xué)生在英語測(cè)評(píng)階段成績(jī)不理想。 未能達(dá)到開始進(jìn)行KWSH專項(xiàng)訓(xùn)練的學(xué)生。課程老師將提供英文專項(xiàng)準(zhǔn)備課程， 幫助學(xué)生熟悉KWHS中的常用詞匯。

課程費(fèi)用

Fees

課程編號(hào)	課程內(nèi)容	用時(shí)
ICKWHS01	Competition Basics 競(jìng)賽規(guī)則與背景	1小時(shí)（1節(jié)課）
ICKWHS02	Introduction to Investing 投資基礎(chǔ)課	10小時(shí) （5節(jié)課）
ICKWHS02	Research and Analysis 分析與選股	14小時(shí) （7節(jié)課）
ICKWHS04	Competition Skills 競(jìng)賽技巧	2小時(shí) （1節(jié)課）
ICKWHS05	Trading guides 實(shí)操指導(dǎo)	8小時(shí) （8節(jié)課）
ICKWHS06	Presentation guide 決賽陳述指導(dǎo)	2小時(shí) （2節(jié)課）
課程編號(hào)	課程內(nèi)容	用時(shí)
ICKWHSHEN01	KWSH英文先修	4小時(shí) （1對(duì)1）
	Reference 推薦信

　　* 其中01-04為競(jìng)賽的理論基礎(chǔ)， 如果學(xué)生已經(jīng)有投資學(xué)基礎(chǔ)則可以直接由導(dǎo)師(Advisor)來指導(dǎo)實(shí)操部分(05)。 如果學(xué)員選擇直接進(jìn)入實(shí)操部分(05)則需通過A加未來的理論部分測(cè)試。

　　* 01-04部分的課程不可拆分，需一同學(xué)習(xí)。 06部分課程則根據(jù)學(xué)員是否進(jìn)入半決賽決賽自主選擇。

　　* 英文先修課程為1對(duì)1課程 (選修)， 其余課程為1對(duì)4-7。

課程要求

Process of Courses

　　學(xué)生需要具備一定的語言溝通能力，9-12年級(jí)學(xué)生， 可以不來自同一個(gè)學(xué)校，團(tuán)隊(duì)至少4名成員

　　學(xué)生能夠清晰的明確專業(yè)與申請(qǐng)的大學(xué)方向。 (如果學(xué)生還不能明確專業(yè)與大學(xué)，以及學(xué)習(xí)規(guī)劃，建議提前參加A加教育留學(xué)與職業(yè)規(guī)劃課程)

　　能夠配合老師完成課上的學(xué)習(xí)

報(bào)名材料

Necessary document

文件編號(hào)	名稱	要求
ICKWHSDOC01	證件	學(xué)生需要提供學(xué)生的身份證件
ICKWHSDOC02	申請(qǐng)?jiān)盒?/span>	學(xué)生需要申請(qǐng)的院校名稱，專業(yè)名稱（專業(yè)和院校可以待定）
ICKWHSDOC03	通訊方式	需要學(xué)員提供郵件地址，便于通訊

課程老師與顧問團(tuán)隊(duì)

Teachers Profile

課程編號(hào)	老師	教學(xué)和輔導(dǎo)任務(wù)
	顧問老師	前期顧問老師負(fù)責(zé)與學(xué)生溝通并輔導(dǎo)學(xué)生摸底考試，并監(jiān)督學(xué)生在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成摸底測(cè)試。 顧問老師將由我們顧問團(tuán)隊(duì)中輔導(dǎo)商賽的超四年工作經(jīng)驗(yàn)的顧問老師擔(dān)任。
ICKWHS01-06	課程導(dǎo)師	輔導(dǎo)老師全部由有KWHS輔導(dǎo)背景，并在該競(jìng)賽輔導(dǎo)中不低于4年工作經(jīng)驗(yàn)的教師擔(dān)任。 負(fù)責(zé)學(xué)生整體的課程培訓(xùn)，進(jìn)行講解和專項(xiàng)練習(xí)的提高。
ICKWHSEN01	英文老師	針對(duì)某些學(xué)生薄弱的英文水平，進(jìn)行競(jìng)賽專項(xiàng)英文的輔導(dǎo)。 老師資質(zhì)是英語語言文學(xué)畢業(yè)教師。

　　A加未來輔導(dǎo)的KWHS到目前為止有三支團(tuán)隊(duì)進(jìn)入中國區(qū)半決賽。 A加未來顧問團(tuán)隊(duì)成員與課程導(dǎo)師對(duì)近期投資市場(chǎng)方向，測(cè)評(píng)重點(diǎn)與課程進(jìn)行分享，并對(duì)中期與總報(bào)告進(jìn)行指導(dǎo)：

　　Ryan Stevenson， KWHS 總決賽團(tuán)隊(duì)leader, 現(xiàn)任某投資基金投資合伙人

　　Kevein Li， KWHS 中國區(qū)決賽獲獎(jiǎng)?wù)撸?GW證券公司投資部總監(jiān)

報(bào)名

Registration

報(bào)名請(qǐng)咨詢A加未來的輔導(dǎo)老師或加微信13167310057

注意事項(xiàng)：

notice

　　1. 本課程不能選擇同一時(shí)間段的兩門或以上課程，否則會(huì)導(dǎo)致上課時(shí)間沖突而選課失敗。

　　2. 本課程設(shè)有參與人數(shù)的下限、上限。課程選修人數(shù)達(dá)到上限后，該門課程選則無法選擇，參與人數(shù)未達(dá)到人數(shù)下限，則不能開課。A加未來享有對(duì)此類課程開設(shè)與否的最終解釋權(quán)。

　　3. 課程設(shè)置、教務(wù)管理、成績(jī)?cè)u(píng)定、成績(jī)單等由A加教務(wù)會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。教學(xué)質(zhì)量評(píng)估委員會(huì)由執(zhí)行校長(zhǎng)、教學(xué)總監(jiān)、授課講師組成，保障教學(xué)環(huán)節(jié)的科學(xué)性及嚴(yán)謹(jǐn)性。

　　4. 學(xué)生必須簽署A加未來培訓(xùn)合同，并遵守培訓(xùn)合同中所列事項(xiàng)